Une plateforme pensée pour clarifier chaque décision d'investissement
Découvrez les outils qui composent Cautoyance : analyse continue, cartographie des risques et une vision consolidée de votre patrimoine, réunis dans une seule interface.
Tout ce qu'il faut pour piloter votre portefeuille avec rigueur
Cautoyance rassemble en un seul endroit les signaux, les données et les repères nécessaires à une gestion de patrimoine structurée.
Nos fonctionnalités ont été conçues autour d'un constat simple : la majorité des erreurs d'investissement viennent d'un manque de visibilité, pas d'un manque d'opportunités. Cautoyance comble cet écart en structurant l'information avant de la présenter.
Une lecture permanente de vos positions, pas un simple relevé périodique
Cautoyance observe en continu la composition de votre portefeuille et signale les écarts significatifs dès qu'ils apparaissent, plutôt que lors d'un bilan mensuel.
Agrégation multi-comptesCentralisez vos comptes de différents établissements dans une seule vue consolidée, sans ressaisie manuelle.
Détection d'écartsIdentifiez automatiquement les dérives de répartition par rapport à vos objectifs initiaux.
Scénarios comparésVisualisez plusieurs hypothèses d'allocation côte à côte avant de prendre une décision.
Historique structuréConservez une trace claire de l'évolution de vos choix et de leurs effets sur la durée.
Alertes de seuilSoyez notifié lorsque la concentration d'une ligne ou d'une classe d'actifs dépasse un seuil que vous définissez.
Rapports exportablesGénérez des synthèses lisibles, utiles pour vos propres archives ou pour un conseiller.
Comment Cautoyance s'intègre à votre façon d'investir
Trois étapes suffisent pour passer d'une vision fragmentée à une lecture claire de votre patrimoine.
Connecter
Reliez vos comptes et portefeuilles existants pour que Cautoyance puisse construire une vue d'ensemble fidèle à votre situation réelle.
Analyser
La plateforme organise vos positions, met en évidence les concentrations et les zones de vigilance à surveiller.
Ajuster
Vous décidez, en toute connaissance de cause, des ajustements à apporter — Cautoyance ne décide jamais à votre place.
Comprendre votre exposition avant qu'elle ne devienne un problème
Cautoyance traduit la composition de votre portefeuille en repères visuels simples, pour que le niveau de risque global soit immédiatement compréhensible.
Cette cartographie ne remplace pas un conseil personnalisé : elle vous donne une base de lecture commune, à partir de laquelle vous pouvez décider d'approfondir ou d'ajuster.
Exemple de visualisation telle qu'elle pourrait apparaître dans votre tableau de bord, selon la composition de votre portefeuille.
Précisions sur les fonctionnalités de Cautoyance
Cautoyance prend-il des décisions d'investissement à ma place ?
Non. Cautoyance organise, analyse et met en évidence des informations sur votre portefeuille. Toute décision d'achat, de vente ou d'arbitrage reste entièrement de votre responsabilité.
Puis-je connecter plusieurs comptes de différents établissements ?
Oui, la fonctionnalité d'agrégation est conçue pour réunir plusieurs comptes et classes d'actifs dans une seule vue consolidée.
Les alertes sont-elles personnalisables ?
Les seuils de concentration et d'écart peuvent être ajustés selon vos propres objectifs de répartition.
Les rapports générés peuvent-ils être partagés avec un conseiller ?
Oui, les synthèses sont exportables dans un format lisible, pensé pour être partagé facilement si vous le souhaitez.
Donnez à votre portefeuille la clarté qu'il mérite
Essayez Cautoyance et découvrez comment une vue unifiée peut changer votre façon d'aborder chaque décision.
Commencer gratuitement